money expo 2025: หุ้นกู้ของ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

[siritidaphon]

money expo 2025: หุ้นกู้ของ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" จำนวน 2 ชุด

 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท

 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท

หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท

 เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

 ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 ติดต่อจองซื้อได้ที่ :

 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
ธนาคารกรุงไทย จำกีด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8888
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ

 หุ้นกู้ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
​​​​
ข้อมูลเบื้องต้น   รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร   หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย   เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย           วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย    จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย   1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย   หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
                        หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อายุหุ้นกู้          หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
                       หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด   ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
                                ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
                                ธนาคารกรุงไทย จำกีด (มหาชน)
                                บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
                                บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้          ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้          บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้